持病や薬の把握などお客様の健康状態に気を配りつつ、認知症やもしもに備えて多くの聞き取りをする期間です。どんなご葬儀をお望みか、どなたを呼びたいか、お寺、お墓、終末医療、遺品はどうしたいか―。この期間に遺言を作る方もいます。おひとりで進めるには少々気が滅入る項目ですが、担当者がご一緒し、大切なことを書き留めていきます。
檀家寺でのご葬儀相談、かかりつけ医へのリビングウィル（延命措置の希望について記した書類）提出などに同行したり、病院や金融機関への付き添いにも対応できます。
毎月～半年に１度程度、ご希望の間隔で訪問またはご来社にて面談します。原則として報酬は面談の月のみで、病院の付き添い等は内容により追加料金があります。